Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах…
Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его — как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича висит на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара.
Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней.
