Время смены цивилизаций — ушли в небытие гордые воины скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, волков Ареса. Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание.
Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не брать окружённый крепкой стеной Новгород и повернуть назад. Он разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и…
Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика.
