Запасы воды в Риме иссякли под воздействием многолетней засухи. Правительство установило жесткие нормы воды для населения и взяло под охрану немногочисленные оставшиеся источники. Антонио бежит из тюрьмы, где отбывал…
Мастер магии Бальтазар Блэйк пытается защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима Хорвата — злобного колдуна с самыми черными планами. Однако Бальтазар чувствует, что не справится один и ему нужен помощник...
Знаменитую оперную диву, каскадера, курильщицу и подростка объединяет Париж — город случайных встреч и переплетений судеб. Финальная часть собирает разрозненные линии и подводит к развязке, которая вытекает из завязки.
