В Риме во время дождя из люков вырывается густой пар, происхождение и состав которого неизвестны. Дым опасен для всех, кто его вдохнет, ведь он влияет на рассудок человека.
Франк — профессиональный киллер, хладнокровно и с расчётливой точностью выполняющий заказы. Но в один из вечеров он совершает роковую ошибку, и теперь на карту поставлена не только его репутация, но и жизнь.
Начало XVIII века, Оспедале-делла-Пьета. Талантливая скрипачка Чечилия воспитывается в приюте, куда приезжает новый преподаватель по скрипке Антонио Вивальди.
Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает боль у людей и…
