Жителей города Кировска давно не удивить красотой северного сияния. Однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар — силу, способную менять судьбы людей.
Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его — как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича висит на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара.
Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.
Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь он живёт под каблуком новой тёщи, с её единолично установленными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный…
