Гамбург, начало 1970-х годов. Фриц Хонка, типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни, коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка».
Гюнтер, найденный в немецком лесу в возрасте четырех лет, растет в приемной семье. Четыре десятилетия спустя он ведет нормальную жизнь: работает театральным актером, проводит время со своей дочерью Лиззи и заводит…
Остров Амрум, весна 1945 года. В последние дни войны 12-летний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, охотится на тюленей в коварном море, рыбачит по ночам и работает на соседней ферме, чтобы помочь матери…
